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关于铝加工产业发展的大数据及对晶粒细化剂产品市场量的预测
发表于:2018/1/8 10:55:32 来源:中国有色金属工业协会原秘书长:马世光

 

 

一、铝加工产业发展现状及预测

(一)铝材消费量预测

当前中国铝加工产品的年产量和消费量均占全球50%以上,全国铝加工企业年利润总额已经超过500亿元人民币。但是针对中国的原铝消费,铝的深加工率还不高,只有15%,大部分铝消费还是在铸造产品和作为合金元素添加在其他合金的制造当中;另外,在我国铝材加工生产中还有一些关键技术空缺,如铝-锂合金板、航空航天板、全铝车车身板的加工技术等。这些情况说明我国铝加工产业在先进生产能力建设、年产量、技术和新产品开发等方面还有很大的提升发展空间。

根据国际铝业协会统计,2016年全球铝材消费量为5903万吨,2017年可望达到6192万吨,预测2020年将达到7000万吨,未来五年年均增长率为4.53%。中国是全球铝材消费最高的国家,2016年中国铝材的实际消费量为3250万吨,2017年可望达到3470万吨,预测到2020年将达到4300万吨,占全球消费量的61.43%,未来五年年均增长率为7.24%,年均增速超过全球均增速约60%


 

(二)铝材消费结构情况

我国铝材消费结构与发达国家有较大的不同,具体如下表:

中国与美国铝加工材消费结构对比表(%

消费领域

建筑

交通

电力

包装

机械制造

耐用消费品

电子

中国

33

21

12

10

8

8

4

美国

25

39

 

16

 

 

 

 

上述表格数据并不完整,但主要消费领域及消费量的占比都有。从表中提供的数据可以看出:中国在交通用铝材消费领域,占比比美国低了18%,这个差距主要来自于载人小汽车、货运车辆、火车车厢和航空航天等。另外中国的包装领域铝材消费占比比美国低了6个百分点,不及美国的2/3,主要差距来自于易拉罐的人均消费、各类饮料软包装(力乐包)用复合铝箔以及家用铝箔的消费等。

上述存在明显消费差距的交通和包装领域,大多集中使用铝加工材中的平轧材,即:板、带、箔等产品。一般来讲,消费结构决定了产品结构,所以,中国铝材中平轧材(板、带、箔)与挤压材(主要是型材)的品种比例长期是2340%60%),没有很大改变。而美国铝加工产品结构恰恰与我国相反,为3260%40%)。

中国铝材消费结构及产品结构最终会发生改变,逐渐接近于发达国家的结构状态,但是这个过程会比较长,因为目前我国仍然是个发展中国家,我们的GDP发展指数主要是依靠基础设施建设等基础产业拉动。从上边表格中我们也可以看到,我国的建筑领域铝材消费占比比美国高出了8个百分点。虽然近些年来我国在高铁车辆、汽车拖挂车、各类专业运输车以及桥梁等方面,铝材的消费量正在增加,但是这些铝材中相当一部分并不是平轧材,是用挤压工艺生产的带有加强筋的结构件,不足以在很大程度上改变铝材的消费结构和产品结构。

(三)产业技术水平不高决定了高档铝材供应短缺

目前我国铝材品种中,平轧材的加工制造水平与发达国家差距最大,中低档材料占到80%以上。高档平轧材的年需求总量大约150万吨,主要靠进口,这在一定程度上影响了汽车用铝、航空用铝的国产化。所以我国平轧材的提升空间是最大的。

(四)汽车工业用铝材情况

2016年中国汽车产量为2811.9万辆,同比增长14.5%;销量为2802.8万辆,同比增长13.7%。预计2017年我国汽车销量为2940万辆左右,同比增长大约5%。预测到2020年我国汽车销量为3000万辆,2025年为3500万辆,2035年为3800万辆。

2016年发达国家单车用铝量为160公斤,铝化率为15%2016年中国单用铝量为110公斤,铝化率为5%;奥迪等品牌汽车单车用铝量为500公斤。预计到2020年我国单车用铝量,普通汽车为180公斤/辆,新能源汽车为200公斤/辆。

(五)航空工业用铝材情况

根据预测,2016-2020年全球航空铝材消费量为300万吨,年均消费量为60万吨。目前中国的C919(主线客机)、ARJ21(支线客机)所用铝材全部来自美国,其中C919自重42吨,65%为铝合金;ARJ21自重25吨,75%为铝合金。按照工业信息化部的规划,2016-2020年要突破技术壁垒,实现航空铝材的全部国产化,预计我国部分其它机型(包括运20重型运输机、歼10、歼20、歼31战机等)铝化率2018年将达到35%2022年达到75%2025年达到100%

二、铝晶粒细化剂产品市场需求预测

(一)预测依据

          ※铝材市场量的较强增长性

          ※铝平轧材需求增长的消费结构变化需求

          ※铝挤压材中高性能工业铝型材占比增加

          ※我国高档铝材的总体短缺

          ※铝晶粒细化剂在提升铝材后加工性能上的重要作用

 

(二)铝晶粒细化剂需求量预测

铝材和铝铸件产量及晶粒细化剂市场量预测表(单位:万吨)

年度

铝材产量

平轧材产量

挤压材产量

铝铸件产量

细化剂市场量

2017

5000

2000

3000

750

16.74

2020

6000

2520

3480

870

18.39

2025

6800

3060

3740

1000

21.04

 

注:上述表格中铝晶粒细化剂市场量的测算依据:

 A:铝平轧材添加量:2.0;铝挤压材添加量:1.5;铝铸件添加量:3.0

 B:铝材及铸造产品综合成品率:70%